Index de la documentation pour la Gestion Opérationnelle GO7

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• La documentation est disponible pour la version 3 (articles à consulter en ligne) et la version 2.5 (manuels pdf à télécharger en bas de page)
  

• Fonctionnalités de la Gestion Opérationnelle GO7
  
• Présentation de la Suite Universem

• 01 Création d'un dossier (généralités)
• 02 Création d'une entreprise
• 03 Création d'une simulation
• 04 Création d'une opération
• 05 Création d'une opération avec répartition analytique
• 06 Création d'une sous-opération
• 07 Création d'une opération avec analytique et sous-opérations
• 08 Création d'une consolidation
• 09 Bilan d'opération
  
• 10 Bilan financier antérieur au bilan en cours
• 11 Bilan financier validations successives
• 12 Ouverture d'un dossier
  
• 13 Consultations et éditions d'un dossier

Questions fréquentes

• Comment organiser les opérations en gestion opérationnelle et prévisionnelle ?
• Pourquoi le niveau engagement n'est pas présent dans l'opération ?
• Méthodes de création d'entreprises dans GO7
• Comment gérer une opération comportant deux tranches ?
• Comment créer une nouvelle Banque dans le Fonctionnement ?
• Comment mettre un contrôle sur un bilan avec granularité ?

• 01 Création d'un engagement (généralités)
  
• 02 Création d'un engagement (hors marché)
  
• 03 Création d'un engagement auto-engagé
  
• 04 Création d'un engagement de type facture
  
• 05 Création d'un engagement foncier et honoraires notaire
  
• 06 Création d'un engagement par copie
  
• 07 Validation d'un engagement
  
• 08 Consultation d'un engagement
  
• 09 Modifications d'un engagement
  
• 10 Solde manuel d'un engagement
  
• 11 Solde automatique des engagements
  
• 12 Transfert d'un engagement
  
• 13 Saisie du foncier

• Comment désolder un engagement ou une facture
  
• Comment modifier les références suite au message d'avertissement : Numéro d'engagement existant !
• Gestion du mode de règlement lors de la création d'un engagement
  
• Pourquoi le niveau engagement n'est pas présent dans l'opération ?
  

• 01 Création d'un marché avec un tiers
  
• 02 Création d'un marché  avec co-traitant
  
• 03 Création d'un marché avec sous-traitant
  
• 04 Création d'un marché avec lots
  
• 05 Création d'un marché avec tranches
  
• 06 Les missions de MOE
  
• 07 Création d'un avenant
• 08 Création d'un ordre de service
  
• 09 La révision des prix
  
• 10 L'actualisation d'un marche
  
• 11 Création d'un marché à bon de commande
  
• 12 Modification de l'engagé d'un sous-traitant
  
• 13 Les cessions de créance
  
• 14 Les décomptes et réceptions
  
• 15 Transfert d'un tiers défaillant
  
• 16 La base des index de révision

• Dématérialisation des marchés publics : obligation de publication des données essentielles à partir du 1er octobre 2018
  
• Comment composer la formule de révision pour un marché à prix révisable ?
  
• Comment télécharger les index de révision ?
  
• Comment désolder un engagement ou une facture
  
• Comment modifier les références suite au message d'avertissement : Numéro d'engagement existant !
• Pourquoi le montant de mon avenant n'est pas pris en compte dans mon total engagé lors d'une saisie de situation ?
  
• Impossible de saisir une avance pour un tiers
  
• La transmission dématérialisée des marchés à l'OECP via le site REAP devient obligatoire au 1er janvier 2017
  

• 01 Engagement cession
• 02 Réception acompte cession
• 03 Constatation cession
• 04 Remboursement acompte cession

• 05 Engagement recette (autre que cession)
  

• 06 Constatation recette (autre que cession) 

• 07 Engagement recette autoengagé création

• 08 Appels de fonds.pdf
• 09 Paramétrage des appels de fonds.pdf
• 10 Subventions.pdf

• 11 Création d'une recette "simple"
  

• Comment gérer un échéancier pour un règlement Fournisseur ou un encaissement Client ?

• 01 Enregistrement paramétrages 
  
• 02 Enregistrement création 
  
• 03 Enregistrement validation ou rejet 
  
• 04 Enregistrement affectation 
  
• 05 Enregistrement consultation 
  
• 06 Enregistrement archivage 

Questions fréquentes

• Comment utiliser les tampons dans les pièces jointes ?
  

• 01 Emprunts
  
• 02 Avances de trésorerie
  
• 03 Mouvements de TVA
  

• 01 Saisie d'une situation (principes généraux)
  
• 02 Saisie d'une situation (exemple cas simple)
• 03 Saisie d'une situation (exemple cas avec RG ou  garantie financière)
• 04 Saisie d'une situation (exemple cas avec avance)
• 05 Saisie d'une situation (exemple cas avec co ou sous-traitance)
• 06 Saisie d'une situation (exemple cas avec révision de prix)
• 07 Saisie d'une situation (exemple cas avec pénalités)
• 08 Saisie d'une situation (exemple cas avec intérêts moratoires)
• 09 Saisie d'une situation (exemple cas avec actualisation)
• 10 Saisie d'une situation (exemple cas avec répartition analytique)
• 11 Saisie d'une situation (exemple cas avec quantité et prix unitaire)
• 12 Saisie d'une situation (échéances de paiement)
  

• Comment corriger le message "Attention ! Virement interdit pour les montants TTC inférieurs ou égaux à 0" ?
• Pourquoi le montant de mon OS Financier n'est pas pris en compte dans mon total engagé lors d'une saisie de situation ?
• Comment gérer un échéancier pour un règlement Fournisseur ou un encaissement Client ?
• Comment valider une situation dont le montant est inférieur au solde disponible ?

• 01 Avance marché
  
• 02 Restitution RG
  
• 03 Provision acompte dépense
  
• 04 Dépôts de garantie

• Impossible de saisir une Avance pour un Tiers
  

• 01 Etats bilan création - Généralités
  
• 02 Etats bilan création des dimensions - Généralités
  
• 03 Etats bilan création des dimensions - Nature bilan
  
• 04 Etats bilan création des dimensions - Nature dossier
  
• 05 Etats bilan création des dimensions - Nature engagement
  
• 06 Etats bilan création des dimensions - Nature répartition
  
• 07 Etats bilan création des dimensions - Nature activité
  
• 08 Etats bilan création des dimensions - Natures autres
  
• 09 Etats bilan création des colonnes - Généralités
  
• 10 Etats bilan création des colonnes - Nature bilan
  
• 11 Etats bilan création des colonnes - Nature engagé
  
• 12 Etats bilan création des colonnes - Nature réalisé
  
• 13 Etats bilan création des colonnes - Nature réglé
  
• 14 Etats bilan création des colonnes - Nature prévu
  
• 15 Etats bilan création des colonnes - Nature expression
  
• 16 Etats bilan création des colonnes - Nature rubrique
  
• 17 Etats bilan création des colonnes - Nature activité
  
• 18 Etats bilan création des colonnes - Nature référence
  
• 19 Etats bilan gestion des dates
  
• 20 Etats bilan habillage
  
• 21 Etats bilan utilisation
  
• 22 Etats bilan pour utilisation dans un engagement 

• Le Centre d'édition vous permet de consulter la description des états-bilans disponibles en standard dans GO7
  

• 01 Etats trésorerie - Généralités
  
• 02 Etats trésorerie - Création des lignes
  
• 03 Etats trésorerie - Création des colonnes - Généralités
  
• 04 Etats trésorerie - Création des colonnes - Nature bilan
  
• 05 Etats trésorerie - Création des colonnes - Nature engagement
  
• 06 Etats trésorerie - Création des colonnes - Nature réalisé
  
• 07 Etats trésorerie - Création des colonnes - Nature périodes
  
• 08 Etats trésorerie - Création des colonnes - Nature prévu
  
• 09 Etats trésorerie - Création des colonnes - Nature expression
  
• 10 Etats trésorerie - Utilisation d'un état
  

• 00 Descriptif de la gestion des temps
  
• 01 Paramétrage de l'activité
  
• 02 Saisie de l'activité
  
• 03 Récapitulatifs
  
• 04 Gestion des temps
  
• 05 Etats bilan pour l'activité et la gestion des temps
  
• 06 Prévisions pour le gestion des temps
  
• 07 Paramétrage annuel

• Gestion des temps (GO7) : paramétrage des heures pour 2018
  

• 01 Paramétrage des utilisateurs
  
• 02 Paramétrage des droits des groupes
  
• 03 Paramétrage des tables
  
• 04 Paramétrage des documents
  
• 05 Paramétrage des processus
  
• 06 Paramétrage des bilans étalon

• 01 Dossiers banque TVA
  
• 02 Profils d'écritures
  
• 03 Affectation des profils
  
• 04 Libellés d'écriture (exemples)
  
• 05 Exemples de profils écritures
  

• 01 Validation DAR et RAP
  
• 02 Compta règlements des dépenses
  
• 03 Compta encaissements des recettes
  
• 04 Compta mise en règlé manuel
  
• 05 Compta validation exemples erreurs
  
• 06 Compta règlements traitements des avoirs
  
• 07 Compta règlements modification date valeur
  
• 08 Compta rejet d'un règlement ou encaissement
  

• Comment gérer des modes de règlement différents dans une même campagne de paiement de Dépenses ?
• Comment modifier les paramètres de lancement d'une Campagne de Paiement en cours ?
• Comment supprimer une Campagne de Paiement de Dépenses en cours ?
• Comment exclure une Dépense d'une Campagne de Paiement en cours ?

• 01 Les rémunérations (principes généraux)
  
• 02 Les rémunérations au pourcentage
  
• 03 Les rémunérations au forfait
  
• 04 Le X pour mille
  
• 05 Les intérêts
  
• 06 La DAS2
  
• 07 Les campagnes budgétaires

• Comment exclure une dépense 'Société' de la DAS2 dans Universem Comptabilté NF (Nuevo)
  
• Méthodes de gestion des campagnes prévisionnelles
  

• 01 Création d'un tiers
  
• 02 Recherche d'un tiers
  
• 03 Création d'une banque et de sa pièce jointe

• Modification des coordonnées bancaires
  
• Comment attacher le document scanné de l'IBAN au tiers
  
• Comment sortir une liste de tiers sous Excel ?

• 01 Paramétrage général
  
• 02 Paramétrage des lignes de trésorerie
  
• 03 Paramétrage du suivi de projet
  
• 04 Paramétrage du suivi physique
  
• 05 Paramétrage de l'activité
  
• 06 Paramétrage du prorata de TVA
  
• 07 Paramétrage du bilan
  
• 08 Paramétrage des périodes
• 09 Paramétrage des lignes
  
• 10 Paramétrage des colonnes
  
• 11 Paramétrage de la colonne commentaires
  
• 12 Paramétrage des variables

• Ecarts entre le résultat d'exploitation et la trésorerie en fin d'opération (module prévisionnel)
• Méthodes de gestion des campagnes prévisionnelles
• Comment modifier ou déplacer les « Groupes » et « Titres » dans un prévisionnel ?

• Comment obtenir un compteur de données ?

• Exemples de processus de validation des factures dans GO7
• Circuits de validation des factures entre Chorus Pro et GO7
  

• Manuel d'utilisation du connecteur e-Attestations dans GO7
• Le service e-Attestations pour le suivi de la conformité des tiers dans GO7
  

• Prérequis, paramétrage et utilisation du connecteur GO7 / Chorus Pro (client)

• Procédure d'installation du connecteur Chorus Pro / GO7 (interne Progisem) 

• Découvrez nos 2 solutions pour pour la gestion des factures dématérialisées : le connecteur Chorus Pro - GO7 & le logiciel web AirFact
• Portail Chorus Pro : obligations réglementaires

• Procédure de paramétrage et d'utilisation du connecteur Universem / Novaxel