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    Comment attacher le document scanné de l'IBAN au tiers

    23.04.2020

    I - Paramétrer un « type de document » :

     · Aller dans le menu « Paramétrer » puis « Tables »

    · Sélectionner le niveau « Les types de documents et alertes »

    · Pour créer une nouvelle ligne, il suffit de se positionner sur la dernière ligne et de cliquer sur la flèche basse du clavier

    · Taper un libellé « Domiciliations Bancaires » ou « IBAN » (par exemple)
    · Valider avec la coche verte  en bas à droite.

    II - Accéder à la banque du tiers dans la base des tiers :

    · Sélectionner le tiers 
    · Se positionner sur le niveau à gauche « Banques » 

    · Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'icône « Trombone »

      Ouverture de l'Explorateur

    · Sélectionner la pièce à joindre

    · Bouton Ouvrir

    · Ferme la fenêtre


    Lire aussi  04 Création d'une pièce jointe pour une banque

    ·

    III - Compléter la pièce jointe

    · Se positionner sur le niveau à gauche  « Alertes et Pièces jointes »

    · Renseigner à minima la date, la nature (à sélectionner dans la liste déroulante), le libellé (avec le nom de la Banque par exemple)

    · Enregistrer


    La pièce jointe s'affiche, elle sera désormais disponible dans les « Campagnes de Paiement de Dépenses » ou dans la liste des « pièces jointes » .
    Créé le 14/02/2013 par Claude Hiéronimus
     


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