Questions fréquentes
Gestion Opérationnelle, GO7
Comment attacher le document scanné de l'IBAN au tiers
23.04.2020
I - Paramétrer un « type de document » : |
· Aller dans le menu « Paramétrer » puis « Tables » · Sélectionner le niveau « Les types de documents et alertes » · Pour créer une nouvelle ligne, il suffit de se positionner sur la dernière ligne et de cliquer sur la flèche basse du clavier · Taper un libellé « Domiciliations Bancaires » ou « IBAN » (par exemple) |
II - Accéder à la banque du tiers dans la base des tiers : |
· Sélectionner le tiers · Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer sur l'icône « Trombone » Ouverture de l'Explorateur · Sélectionner la pièce à joindre · Bouton Ouvrir · Ferme la fenêtre Lire aussi 04 Création d'une pièce jointe pour une banque · |
III - Compléter la pièce jointe |
· Se positionner sur le niveau à gauche « Alertes et Pièces jointes » · Renseigner à minima la date, la nature (à sélectionner dans la liste déroulante), le libellé (avec le nom de la Banque par exemple) · Enregistrer |